Sonae Imobiliária SGPS
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MAIA, 30 DE SETEMBRO DE 2003
SONAE IMOBILIÁRIA SGPS, S.A. ANUNCIA A CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE
INVESTIMENTO COM €1.08 MIL MILHÕES DE CAPITAIS PRÓPRIOS
A criação de um fundo de investimento imobiliário com €540 milhões de capitais de terceiros permitirá à Sonae Imobiliária financiar o seu portfolio de novos projectos de qualidade em desenvolvimento na Europa
A Sonae Imobiliária SGPS, S.A. (a "Sonae Imobiliária") anunciou hoje a criação de um fundo de investimento imobiliário pan-europeu, o "Sonae Imobiliária European Retail Real Estate Asset Holdings B.V." ( Fundo SIERRA), que passa a deter 18 dos seus centros comerciais em operação. Estes centros estão localizados em Portugal e Espanha, e incluem os premiados Centro Colombo e Centro Vasco da Gama (Lisboa), NorteShopping (Porto) e Plaza Mayor (Málaga, Espanha). O valor de mercado destes activos é de aproximadamente €2.4 mil milhões (assumindo 100% de detenção) e a participação do Fundo SIERRA é de aproximadamente €1.3 mil milhões. Existe uma alavancagem de aproximadamente 45% (dívida em relação ao total do valor de mercado ) no valor total da participação do Fundo SIERRA nestes activos.
No âmbito da transacção, os investidores assinaram com a Sonae Imobiliária, acordos para a aquisição de 49.9% do Fundo SIERRA e assumiram compromissos de providenciar capitais adicionais ao Fundo SIERRA, durante um período de quatro anos, de modo a este poder adquirir 20 novos activos actualmente em desenvolvimento pela Sonae Imobiliária, desde que determinados critérios sejam satisfeitos.
Durante os dez anos previstos da sua duração, a Sonae Imobiliária manterá a posse de 50.1% do Fundo SIERRA demonstrando um empenho contínuo nos activos em operação e no portfolio de novos projectos a adquirir.
O objectivo do Fundo SIERRA é proporcionar retorno aos seus investidores por distribuição de dividendos e valorização do seu capital, através do investimento em centros comerciais de alta qualidade e geridos de forma activa nos mercados-alvo do Fundo SIERRA, que incluem Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Áustria. A aquisição à Sonae Imobiliária de activos em desenvolvimento, nos próximos quatro anos, irá estender o portfolio do Fundo SIERRA a novos mercados, incluindo a Alemanha, Itália, Áustria e Grécia. Existem actualmente nove activos em construção no portfolio em desenvolvimento da Sonae Imobiliária. Anexa-se uma lista completa dos activos transferidos para o fundo. Estes activos têm uma Área Bruta Locável
total de cerca de 836.492 m2 e incluem 2.677 lojas.
Os novos investidores no fundo são três investidores institucionais com experiência significativa em investimento imobiliário: Stichting Pensioenfonds ABP, Caisse des Dépôts et Consignations EP, CNP Assurances, Ecureuil Vie e TIAA-CREF.
A Sonae Imobiliária, através da suas experientes equipas de gestão de centros comerciais e com o apoio e envolvimento contínuo dos seus parceiros de joint-ventures, continuará a gerir os activos do Fundo SIERRA.
Em comentário à transacção, Álvaro Portela, Presidente Executivo da Sonae Imobiliária, afirmou: "Estamos encantados com a presença de investidores de grande qualidade no Fundo SIERRA. A nossa parceria com estes investidores permitirá à Sonae Imobiliária financiar o seu plano de crescimento para os próximos anos e melhorar ainda mais as suas capacidades de desenvolvimento e gestão a nível pan-europeu. O envolvimento de investidores tão conhecedores e experientes não só valida a qualidade dos nossos actuais activos e portfolio em desenvolvimento, como também nos dá acesso a novas fontes de conhecimento neste negócio que vamos usar para melhorar ainda mais as nossas capacidades de promoção e gestão nesta área".
Rob Bingen, Senior Portofolio Manager Real Estate Europe, da Stichting Pensioenfonds ABP, afirmou: "O nosso investimento neste Fundo dá início a nossa relação com a Sonae Imobiliária e está de acordo com a nossa estratégia de investir indirectamente no mercado imobiliário, através de plataformas operativas de qualidade."
Catherine de Boisanger, Directeur de Portefeille da IXIS AEW, actuando como gestor de investimentos da CDC EP, CNP Assurances e Ecureuil Vie afirmou: "Estamos satisfeitos em darmos aos nossos investidores a oportunidade de investir num portfolio em operação e em desenvolvimento de tamanha qualidade . A Sonae Imobiliária já tem provas dadas no desenvolvimento e gestão de centros comerciais e estamos muito satisfeitos em participar no Fundo SIERRA."
Laura McGrath, Managing Director da TIAA-CREF, afirmou: "Estamos muito animados com o alargamento da nossa relação com a Sonae Imobiliária. Consideramo-la uma das empresas líderes no desenvolvimento, investimento e gestão de centros comerciais na Europa."
A J.P. Morgan plc actuou como agente e consultor financeiro exclusivo da Sonae Imobiliária nesta transacção.
Segue-se uma lista dos activos transferidos para o Fundo SIERRA.
Total Centros Comerciais em Portugal 2.020 599.772
Espanha
Plaza Mayor Málaga 100% 2002 112 34.388 GranCasa Zaragoza 50% 1997 161 77.344 La Farga Barcelona 25% 1996 113 17.871 MaxCenter Bilbao 50% 1994 167 59.287 Valle Real Santander 50% 1994 104 47.830
Total Centros Comerciais em Espanha 657 236.720
Total portfolio 2.677 836.492
Fonte:Relatório 1º semestre 2003 Sonae Imobiliária 1 Lojas e ABL Total ocupadas por proprietários em 30 Jun 2003 2 ABL = Área Bruta Locável; m2=metros quadrados 3 A expanasão do CascaiShopping abriu em Setembro 2003 com 6,798 m2 de novo ABL e 36 lojas 4 Exclui as lojas e o ABL planeado para a expansão
Contactos
Contacto na Comunicação Corporativa: Dr. Tiago Vidal na Sonae Imobiliária, Lisboa: Tel: +351 21 751 50 89
e-mail: tmvidal@sonae.pt
Informação sobre a Sonae Imobiliária SGPS, S.A.
A Sonae Imobiliária é um dos líderes europeus no desenvolvimento, gestão e investimento de centros comerciais e de lazer. Os seus principais accionistas são a Sonae SGPS, S.A. (Euronext Lisboa: SON) e a Grosvenor First European Property Investments SA. A Sonae SGPS, S.A. é uma holding com interesses na indústria da madeira, centros de comerciais e lazer, distribuição a retalho, telecomunicações e turismo. A Grosvenor First European Property Investments SA. é uma empresa privada controlada pelo Grosvenor Group Holdings Limited.